Come guadagnavo il 70% quando gli altri perdevano il 50%



Patrizio Messina Lo scorso anno abbiamo assistito ad un vero e proprio crollo delle Borse, che ha portato il principale indice azionario del mondo (il Dow Jones) a passare nell’arco di soli 18 mesi da 14.000 a meno di 7.000 punti.

In pratica, in questi 18 mesi gli investitori di Borsa più sprovveduti hanno perso mediamente oltre il 50% del capitale. Nello stesso identico periodo sono riuscito a guadagnare il 70% (del capitale investito in azioni) grazie ad una “facile” grande teoria: l’analisi ciclica.

La strategia che ho applicato è appunto molto semplice: ho dapprima individuato il momento in cui il mercato ha cambiato definitivamente trend passando a ribassista (nel periodo iniziale della crisi), poi, ho individuato il momento in cui il mercato ha risvoltato iniziando il nuovo periodo rialzista (inizio della ripresa) e ho quindi fatto le operazioni necessarie per sfruttare tali informazioni.

Per reperire le informazioni corrette, ho praticamente utilizzato i 3 indicatori fondamentali dell’analisi ciclica, il più importante dei quali è la Media Mobile. Grazie alla media mobile e a un ETF short sul Dow Jones leva a 2 (un fondo azionario che replica l’indice DJ permettendo di investire sul ribasso con effetto leva a due), ho sfruttato tutto il ribasso moltiplicando per due l’escursione.

Con la media mobile ho individuato il punto di inizio effettivo del ribasso quando l’indice quotava 13.000 punti circa (3 mesi dopo l’inizio reale del ribasso), investendovi 10.000 €, successivamente ho chiuso la posizione in due tempi: la prima in concomitanza del minimo teorico del ciclo di Borsa, il secondo sfruttando nuovamente la media mobile.

Per la teoria dei cicl, esistono alcuni cicli molto forti dal punto di vista delle tempistiche e questi sono il ciclo a 54 mesi, quello a 36 anni e quello a 72 anni e nel marzo del 2009 tutti e tre questi cicli dovevano creare teoricamente un minimo. Visto che concordavano tutte e tre i cicli forti ho deciso di prendere un rischio e ho disinvestito metà delle quote ETF comprate a gennaio 2008 cercando di “indovinare” il minimo assoluto e non riuscendoci per soli 4 giorni…

In pratica, ho disinvestito le quote comprate con i primi 5.000 € e li ho rivendute a 9.500 € circa con un ricavo di 4.500 € (lordi). La parte rimanente delle quote le ho vendute quando la media mobile mi ha indicato che stava iniziando il nuovo periodo rialzista (circa 5 mesi dopo) quando l’indice era risalito a 9.300 punti a poco meno 8.000 € con altri 3.000 € di ricavo. Totale un ricavo di circa 7.000 € su 10.000 € investiti che fanno appunto il 70%.

Quando ho chiuso l’investimento ribassista (con la vendita delle ultime quote a 9.300 punti), ho investito nel stesso tipo di fondo ma di tipo long (rialzista) ed adesso è a circa 11.000 punti e quindi sono in attivo del 40% (sempre per l’effetto leva a 2). Negli stessi mesi ho effettuato anche gli investimenti sfruttando il ciclo trimestrale sempre sfruttando la teoria dell’analisi ciclica, ma questa è un altra storia…

Per concludere l’articolo, vi posso dire che ho sfruttato l’analisi ciclica anche nel mio fondo pensione (come spiegato anche nel libro “Autoconsulenza Finanziaria”) tramutando le quote azionarie del fondo in obbligazionarie nel febbraio 2008 e riportandole tutte in azionario nel settembre 2009, riuscendo quasi a raddoppiare il controvalore del piano pensione in circa un anno e mezzo.

A cura di Patrizio Messina
Autore di Guadagnare con i Cicli di Borsa e Autoconsulenza Finanziaria





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commenti

4 Commenti

  • Ho apprezzato molto l’ebook sui cicli borsistici, con particolare riferimento ai seguenti aspetti.

    I metodi indicati a livello algortimico sono molto semplici da utilizzare, anche per chi fosse neofita dell’analisi tecnica, unitamente ad un utilizzo che consente di evitare molti dei tipici, falsi segnali delle medie mobili.

    Questo si accompagna ad una strategia che consente di pianificare le operazioni in relazione a diversi strumenti di analisi tecnica e, in riferimento all’individuazione dei setup termporali di svolta, sono individuati cicli particolarmnete affidabili, come quelli indicati nell’articolo, il che consente di aggiungere, al tradizionale bagaglio dell’analista tecnico, qualche strumento in più, per chi voglia seguire l’analisi ciclica.

  • Per uno che non ha letto i tuoi ebook, come me, l’articolo che hai scritto è del tutto incomprensibile!!

  • Purtroppo l’argomento Borsa ed azioni non è mai facile per definizione e quindi è difficile fare degli articoli della lunghezza di circa una pagina esaustivi e comprensibili per un neofita.

    In ogni caso penso che un investitore comune non dovrebbe avere particolari problemi a seguire il discorso in quanto parlo semplicemente di indici azionari, etf e medie mobili che sono L’ABC per chiunque voglia investire in azioni. Ho semplicemento fato un resoconto senza entrare troppo nel dettaglio (in modo che l’investitore comune potesse seguire il filo del discorso) dei miei movimenti d’investimento dello scorso anno.

  • Patrizio,
    capisco bene è da poco che conosco l’analisi ciclica e devo dire che è veramente un’analisa fantastica, che ti permette di ottenere ottimi risultati e la cosa che più mi stupisce è che puoi sfruttare per qualsiasi strumento finanziario che vuoi approcciare!
    MI stupisce l’uso della media mobile, pensavo non si utilizzasse!

    A presto

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